期货所有形态地产板块受益股:莱茵置业(000558)

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  莱茵置业:正式承办&ldquo期货所有形态;威尼斯人拳王期货所有形态争霸战”,体期货所有形态育国际化强势出击。

  正式承办“威尼斯人拳王争霸战”拳击赛事。公司全资子公司莱茵达(澳门)文化体育赛事传播有限公司于2015 年6 月5 日与V期货所有形态eNETIAN COTAI LIMITED 在澳门特别行政区签署了《关于“威尼斯人拳王争霸战(Victory at The Venetian)” 赛事合作协议》,双方将共同出资承办2015 年7 月18 日在澳门威尼斯人金光综艺馆举行的由TOP RANK 公司举办的“威尼斯人拳王争霸战”拳击赛事。

  切入拳击产业意义重大,转型体育潜力不可小视。公司前期已与澳门威尼斯人签署合作框架。本次合作符合此前战略合作规定,是莱茵达(澳门)在国际体育赛事承办上首次突破。考虑拳击赛在澳门具有特殊意义,企业能够切入该赛事举办环节从实质上表明莱茵体育深厚人脉背景和广阔发展潜力。企业未来体育产业发展前景不可小视。

  1)合作方实力雄厚,已签约中国拳王邹市明。威尼斯人主要从事娱乐博彩,商业投资及会展演出行业,在美国及全球范围内拥有广泛的国际体育赛事资源及丰富的体育赛事商业开发、运作、营销及传播经验。经纪人方TOP RANK 公司1973 年在美国内华达州的拉斯维加斯设立,国际著名拳击推广公司,致力于拳击赛事全球推广。公司旗下拥有众多顶级拳击手,包括拳王阿里、阿奎罗、德拉霍亚、罗伯特-杜兰。此外,中国观众最熟悉的中国拳王邹市明目前已签约TOP RANK 公司。

  2)多层面展开合作。本次合作中莱茵臵业将与与威尼斯人路氹公司一起拥有同等赛事冠名权,包含但不限于展示在比赛场馆、拳击台角柱、LED 屏幕、电视广告及线上广告席位等,时间为2 个月;有权获得赛事票房销售收入的50%及中国大陆地区电视/网络版权收入的50%;同时还包括贵宾待遇、运动会互动机会等。

  3)后期双方体育产业拓展空间广阔。前期双方已明确规定将进一步深化合作, 在国内经济发达区域(如长江三角洲、珠江三角洲等)共同组织足球、篮球、拳击、高尔夫、网球等重大赛事及商业运作。本次合作积累充分经验后,莱茵臵业未来有望向体育赛事更纵深业务扩展。

  投资建议。预计公司2015、2016 年每股收益分别是0.15 和0.35 元。截至6 月8 日,公司股价收盘于29.70 元,对应2015 年PE 为198 倍,2016 年PE 为84.86 倍。考虑公司转型坚定,地产业务70 亿库存有望提供近14 亿以上转型资金,属当前体育概念标的中潜在可动用资金最丰富企业。给予2015 年300 倍期货所有形态估值,即目标价为45 元,维持“买入”评级。

  主要不确定因素。公司转型不达预期。

  投资者可以对莱茵置业进行关注,从而进行有利投资。